تجزیه و تحلیل بازار صنعت الکترود گرافیت

1.تحلیل بازار صنعت الکترود گرافیت

بر اساس نظرسنجی Linzhang Xinhui Carbon، الکترود گرافیتی جهانی (Graphite Electrode) در حال حاضر بزرگترین بازار الکترود گرافیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه است که حدود 48 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است و پس از آن اروپا و آمریکای شمالی قرار دارند. در سال 2020، بازار جهانی الکترود گرافیتی به 36.9 میلیارد یوان خواهد رسید و پیش بینی می شود در سال 2027 با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 3.5 درصد به 47.5 میلیارد یوان برسد.

از سال 2014 تا 2019، تولید جهانی الکترود گرافیتی (به استثنای چین) از 800،{3}} تن به 710،000 تن با نرخ رشد مرکب سالانه -2.4 درصد کاهش یافت. تولید الکترود گرافیتی چین از 570،000 تن در سال 2014 به 500،000 تن در سال 2016 کاهش یافت. تولید در چین از سال 2017 افزایش یافته و در سال 2019 به 800،000 تن رسیده است.

2. قیمت جهانی الکترود گرافیتی به شدت در نوسان است

از سال 2014 تا 2016 به دلیل تضعیف تقاضای پایین دستی، بازار جهانی الکترود گرافیتی کاهش یافت و قیمت الکترودهای گرافیتی در سطح پایینی باقی ماند. به عنوان ماده خام اصلی برای الکترودهای گرافیتی، قیمت کک سوزنی در سال 2016 به 562.2 دلار آمریکا در هر تن کاهش یافت. از آنجایی که چین واردکننده خالص کک سوزنی است، تقاضا از چین به شدت بر قیمت کک سوزنی در خارج از چین تأثیر می گذارد. از آنجایی که تولیدکنندگان الکترود گرافیتی ظرفیت تولید خود را به دلیل پایین آمدن از خط هزینه تولید در سال 2016 پاک کردند، موجودی اجتماعی به نقطه پایین رسید. در سال 2017، طرف سیاست کوره فرکانس متوسط ​​برای فولاد نواری را لغو کرد و مقدار زیادی آهن قراضه به کوره الکتریکی کارخانه‌های فولاد سرازیر شد. در نتیجه، صنعت الکترود گرافیتی چین در سال 2017 کاهش یافت، تقاضا در نیمه دوم سال افزایش یافت. با توجه به افزایش تقاضا برای الکترودهای گرافیتی، قیمت کک سوزنی در سال 2017 به شدت افزایش یافت و به 3769.9 دلار آمریکا در هر تن در سال 2019 رسید که نسبت به سال 2016 افزایش 5.7 برابری داشت.

در سال‌های اخیر، حمایت و راهنمایی طرف سیاست داخلی برای جایگزینی فولادسازی مبدل با فولادسازی با فرآیند کوتاه کوره قوس الکتریکی، باعث افزایش تقاضا برای الکترودهای گرافیتی در صنعت فولاد چین شده است. بهبود بازار جهانی فولاد کوره قوس الکتریکی از 2{7}}17 منجر به کمبود عرضه جهانی الکترود گرافیتی شده است. تقاضا برای الکترودهای گرافیتی در خارج از چین در سال 2017 به شدت افزایش یافت و قیمت ها به بالاترین حد خود رسید. از آن زمان، به دلیل سرمایه گذاری، تولید و خرید بیش از حد، بازار دارای موجودی بیش از حد است و میانگین قیمت فروش الکترودهای گرافیتی در سال 2019 به شدت کاهش یافته است. در سال 2019، قیمت الکترودهای گرافیتی با قدرت فوق العاده بالا در 8824.0 دلار در هر تن تثبیت شد، اما بالاتر از قیمت تاریخی قبل از سال 2016 باقی ماند.

در نیمه اول سال 2020، اپیدمی جدید تاج منجر به کاهش بیشتر در میانگین قیمت فروش الکترودهای گرافیتی شد. قیمت کک سوزنی داخلی از 8،{2}} یوان/تن به 4500 یوان/تن در پایان اوت کاهش یافت که 43.75 درصد کاهش داشت. هزینه تولید کک سوزنی داخلی 5،{8}}،000 یوان/تن است و اکثر تولیدکنندگان زیر نقطه سربه سر هستند. با بهبود اقتصاد، تولید و فروش الکترودهای گرافیتی در چین از ماه اوت بهبود یافته است و نرخ عملیاتی فولاد کوره الکتریکی در 65 درصد باقی مانده است. کارخانه های فولاد اشتیاق خود را برای خرید الکترودهای گرافیتی افزایش داده اند و پرس و جو در بازار صادرات به تدریج افزایش یافته است. قیمت الکترودهای گرافیتی نیز از سپتامبر 2020 افزایش یافته است. قیمت الکترودهای گرافیتی عموماً 500-1500 یوان/تن افزایش یافته است و قیمت صادرات حتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

از ابتدای سال 2021، به دلیل تأثیر همه‌گیری در هبی، بیشتر کارخانه‌های الکترود گرافیتی تولید را متوقف کرده‌اند و وسایل نقلیه حمل‌ونقل نیز به شدت کنترل شده‌اند و الکترودهای گرافیتی محلی به طور معمول قابل معامله نیستند. در بازار داخلی الکترود گرافیتی قیمت محصولات معمولی و پرقدرت در حال افزایش است. قیمت اصلی UHP450mm با 30 درصد محتوای کک سوزنی در بازار 15,{5}},500 یوان/تن و قیمت اصلی UHP600mm با مشخصات 18,{9}},500 یوان ذکر شده است. /ton، با افزایش 500-2000 یوان / تن. افزایش قیمت مواد خام نیز از قیمت الکترودهای گرافیتی حمایت می کند. در حال حاضر، قیمت کک سوزنی مبتنی بر زغال سنگ داخلی حدود 7،{14}} یوان، کک مبتنی بر نفت حدود 7800 یوان، و قیمت الکترودهای گرافیتی وارداتی حدود 1500 دلار آمریکا است. منابع برخی از تولیدکنندگان اصلی در ماه فوریه قبلاً سفارش داده شده است. با توجه به نگهداری فشرده تامین کنندگان عمده مواد خام در داخل و خارج از کشور در ماه آوریل، انتظار می رود که الکترودهای گرافیتی همچنان در نیمه اول سال 2021 جا برای افزایش داشته باشند. با این حال، با افزایش هزینه ها، تقاضا برای ذوب کوره های الکتریکی پایین دستی ممکن است تضعیف شود. پیش بینی می شود قیمت الکترودهای گرافیتی در نیمه دوم سال ثابت بماند.

3.تحلیل روند توسعه صنعت الکترود گرافیت
به جز چین، ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان عمدتاً فولادسازی با کوره الکتریکی هستند و تقاضای زیادی برای الکترودهای گرافیتی دارند، در حالی که ظرفیت تولید الکترود گرافیتی چین بیش از 50 درصد از تولید را تشکیل می دهد. ظرفیت تولید جهانی، که چین را به یک صادرکننده خالص الکترودهای گرافیتی تبدیل می کند. کشور. در سال 2018، حجم صادرات الکترود گرافیتی چین به 287،000 تن رسید که نسبت به سال قبل 21.11 درصد افزایش داشت و روند رشد را حفظ کرد و برای سه سال متوالی افزایش قابل توجهی داشت. تخمین زده می شود که حجم صادرات الکترود گرافیتی چین تا سال 2023 به 398،{10}} تن افزایش یابد، با نرخ رشد مرکب سالانه 5.5 درصد. به لطف بهبود سطح فنی صنعت، محصولات الکترود گرافیتی چینی به تدریج توسط مشتریان خارج از کشور شناخته و پذیرفته شده است و درآمد فروش شرکت های الکترود گرافیتی چینی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

با بهبود مستمر سطح فنی و رقابت محصول صنعت الکترود گرافیتی چین، الکترودهای گرافیتی چین بیش از پیش مورد شناسایی و اعتماد مشتریان خارج از کشور قرار خواهند گرفت و انتظار می رود حجم صادرات الکترودهای گرافیتی بیشتر افزایش یابد که به یک کلید تبدیل خواهد شد. عامل محرک هضم تولید الکترود گرافیتی چین است.
4. توسعه الکترودهای با قدرت فوق العاده بالا روند آینده است

از منظر محیط سیاست صنعت، انجمن صنعت کربن چین «استاندارد انتشار آلودگی هوای صنعت کربن T/ZGTS{0}}» را در مارس ۲۰۱۹ منتشر کرده است که به طور رسمی در ۱ سپتامبر ۲۰۱۹ اجرا خواهد شد. این استاندارد به این معنی است که الزامات حفاظت از محیط زیست صنعت در حال سخت‌تر شدن است که بر توسعه صنعت فشار وارد می‌کند.

از منظر روند توسعه محصولات صنعت، خودی های صنعت اشاره کردند که توسعه الکترودهای گرافیتی به الکترودهای با قدرت فوق العاده بالا روند آینده است. با افزایش تقاضا برای کوره های قوس الکتریکی با قدرت فوق العاده بالا، الکترودهای گرافیتی با قدرت فوق العاده بالا نیز فضای بیشتری برای توسعه پیدا خواهند کرد. در مقایسه با کوره‌های قوس الکتریکی با قدرت معمولی، کوره‌های قوس الکتریکی با ظرفیت فوق‌العاده پرقدرت، راندمان کاری بالاتر و هزینه‌های کلی نسبتاً پایین‌تری دارند. هنگامی که قدرت کوره قوس الکتریکی افزایش می یابد، همچنین الزامات بالاتری را برای حداکثر جریان مجاز الکترود گرافیتی برای کوره قوس الکتریکی مطرح می کند و حداکثر جریان مجاز الکترود گرافیتی به طور مستقیم به قطر الکترود گرافیتی بستگی دارد.

سیاست ملی صنعتی یک جهت مشخص دارد و توسعه فولادسازی با فرآیند کوتاه روند کلی است. فولاد کوره الکتریکی (فولادسازی با فرآیند کوتاه) معمولاً به فولاد تولید شده توسط کوره قوس الکتریکی اطلاق می شود. راندمان بالا، آلودگی نسبتاً کم و هزینه نسبتاً کم آن مطابق با سیاست ملی حفاظت از محیط زیست است. به عنوان یکی از مواد اصلی برای کوره های قوس الکتریکی، الکترودهای گرافیتی با قدرت فوق العاده بالا به ناچار تقاضای آنها را افزایش می دهد.